Purbasari yang menderita penyakit kulit dikucilkan di hutan. Di sana seekor lutung bernama Lutung Kasarung, menemani dan dapat membuatnya sembuh. Saat Purbasari ingin kembali ke istana, Purbararang menghalanginya dengan mengajukan syarat yang berat! Dapatkah Purbasari memenuhi syarat itu? Dapatkah dia kembali ke istana?
Manik Angkeran gemar berfoya-foya hingga uangnya habis dan terlibat hutang. Ayahnya, Sidhimantra pun membantunya. Beliau menemui Naga Besukih yang memberikan sedikit hartanya. Manik Angkeran tak puas. Dia mendatangi Naga Besukih sendiri dan merampas harta Naga Besukih. Naga Besukih jadi murka. Apa yang dilakukannya untuk menghadapi Manik Angkeran? Bagaimana sikap Sidhimantra saat mengetahui pe…